快递：部分快递公司获益反内卷提价影响。上星期（11月17日-11月23日）邮政快递累计揽收量约41.26亿件，环比+1.65%，同比-6.63%；累计投递量约40.91亿件，环比-2.53%，同比-7.86%。反内卷”布景下多个产粮区已提价，快递旺季降临，反内卷提价已实现。考虑估值性价比、运营耐性、股东报答提高等，引荐顺丰控股。
物流：危化品水运价格环比相等，发力才智物流引荐海晨股份。本周我国化工产品价格指数(CCPI)为3864点，同比-11.1%，环比+0.3%。上星期液体化学品内贸海运价格为166元/吨，同比-9.33%，环比相等。本周对二甲苯（PX）开工率为90.1%，环比+0.6pct，同比+4.5pct；甲醇开工率为84.0%，环比+0.2pct，同比+3.9pct；乙二醇开工率为67.5%，环比-0.4%，同比+7.1pct。发力才智物流，主业获益需求改进，引荐海晨股份。
航空机场：全国执飞航班量同比小幅添加。本周（11/22-11/28）全国日均执飞航班量14716班，同比添加4.16%；其我国内线%。本周布伦特原油期货结算价为63.20美元/桶，环比+1.02%，同比-13.20%；2025年11月，国内航空火油出厂价（含税）为5,685元/吨，环比+0.9%，同比相等。本周美元兑人民币中心价为7.0789，环比-0.1%，同比-1.5%。2025Q4人民币兑美元汇率环比+0.6%。中期受飞机制造商及上游零部件供货商产能限制，供应增速将放缓，供需优化推进票价提高，航司赢利弹性将开释，引荐航空板块，引荐我国国航、南边航空。
航运：干散货运送指数环比添加，首要因为货盘添加叠加恶劣气候影响船只周转。本周我国出口集装箱运价指数CCFI为1121.8点，环比-0.1%，同比-23.4%。上海出口集装箱运价指数SCFI为1403.13点，环比+0.7%，同比-37.8%。上星期我国内贸集装箱运价指数PDCI为1287点，环比+1.3%，同比-10.6%；本周原油运送指数BDTI收于1460.8点，环比+1.1%，同比+63.3%；成品油运送指数BCTI收于870.8点，环比+13.9%，同比+24.5%。干散货运送：本周BDI指数为2409点，环比+7.8%，同比+62.9%。本周海岬型船太平洋商场活跃度较高，货盘添加，且国内北方恶劣气候影响船只周转，商场可用运力偏紧，运价上涨。巴拿马型船和超灵活型船商场，各个方向煤炭船运需求添加，且美国粮食货盘支撑，商场气氛较好，日租金涨至年内高点。
公路铁路港口：高速公路财物注入成为三资变革典型事例。上星期（11月17日-11月23日）监测港口完结货品吞吐量26400.6万吨，同比下降0.2%，环比削减0.6%；完结集装箱吞吐量678.8万标箱，同比添加8.7%，环比添加5.4%。上星期（11月17日-11月23日）全国高速公路累计卡车通行5658.1万辆，环比-2.16%，同比+2.32%。多省市连续推进国有“三资”变革，安徽省首要运用事例来指向财物盘活范畴，其间第一个事例是高速公路财物注入。国企变革布景下，央国企在财物注入等方向大将起到引领效果，高速公路板块或成为中心获益板块。10月，华夏高速公告通行费收入3.12亿元，同比下滑3.6%；赣粤高速通行费收入2.66亿元，同比添加2.1%。咱们咱们都以为10月通行费收入下滑首要因为本年中秋假日在10月，去年在9月，故10月免费天数添加一天。全国首要公路运营主体11月28日收盘股息率高于我国十年期国债收益率（当前为1.8412%），板块装备比较有性价比。
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